Hiszem, hogy a pénzügyeid kezelése és a vágyott ingatlan megszerzése olyan élmény kell, hogy legyen, ami magabiztossággal tölt el, és ami teljes mértékben a számodra legfontosabb értékek köré épül.
A több mint egy évtizedes projektmenedzseri, ügyfélkapcsolati és tanácsadói tapasztalatomra támaszkodva léptem a pénzügyi szolgáltatások területére. Karrierem során mindig arra törekedtem, hogy figyelmesen meghallgassam az ügyfeleimet, megértsem az egyedi igényeiket, céljaikat, és átláthatóvá tegyem számukra a komplex döntési helyzeteket. A lakáshitel-tanácsadásban tökéletesen ötvözhetem az elemzői precizitást és az ügyfélközpontú szemléletet, így segítve ügyfeleimet abban, hogy magabiztosan tegyék meg a legfontosabb pénzügyi lépéseiket.
Ingatlantulajdonosként pontosan tudom, milyen izgalommal és bizonytalansággal jár az otthonteremtés, legyen szó az első lakás megvásárlásáról vagy a meglévő ingatlanportfólió bővítéséről. A célom az, hogy az egész folyamatot tisztává, átláthatóvá és egyértelművé tegyem.
A munkán kívül a párommal töltött minőségi idő kapcsol ki a leginkább. Szeretünk együtt főzni, új helyi éttermeket felfedezni, vagy nagyokat sétálni a mindennapokban. Amikor pedig tehetjük, örömmel utazunk új helyekre, hogy felejthetetlen élményeket gyűjtsünk.
Mi az a trust?
A trust egy jogi megállapodás, amely lehetővé teszi, hogy a pénzedet és minden egyéb tulajdonodat, ("vagyontárgyaidat") halálod esetén egy vagy több személyre a ("kedvezményezettekre") hagyd. A trustot családtagok, barátok vagy ügyvéd ("vagyonkezelők") kezelhetik. Minden tulajdonod, együtt alkotja az "örökséged". Az életbiztosítás is egy tulajdon, és ugyanúgy bekerülhet a trust-ba mint bármi más vagyonod.
Miért fontos az életbiztosítást trust-ba helyezni?
Az életbiztosítás trust-ba helyezése egy módja annak, hogy megvédje a biztosítási összeget, amit szeretteid kapnának, váratlan halálod esetén. A trust elkülönítheti az életbiztosítási kötvényt a többi vagyonodtól, ezáltal megvédve a kifizetést az örökösödési adótól.
Az életbiztosítás trust-ba helyezésének fő előnyei:
Az életbiztosítás trust-ba helyezésével biztosíthatod, hogy a te akaratod teljesüljön, és szeretteid gyorsabban és hatékonyabban részesüljenek a kötvény előnyeiből.
Szakértő tanácsadóként segítünk eligazodni az életbiztosítási trust létrehozásának folyamatában, és biztosítjuk, hogy igényeidnek megfelelő legyen.
A trustokat a Financial Conduct Authority nem szabályozza.